紫光国微：整合智能卡产业链，切入FPGA新赛道
西南证券指出，公司业务涵盖五大赛道，营收持续高速增长。业务结构持续优化，盈利能力有望增强。FPGA研发进展良好，未来前景广阔。收购紫光联盛，实现智能安全芯片上下游整合。预计2019-2021年EPS分别为0.7元、0.86元、1.06元。考虑到智能卡芯片国产化替代全面加速、民用FPGA开始量产以及紫光联盛收购完成后对智能安全芯片业务的协同作用，给予公司2019年84倍估值，对应目标价58.8元，首次覆盖给予“买入”评级。
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