温氏股份：拟收购京海禽业80%股权，战略切入白羽肉鸡行业
天风证券指出，公司拟收购京海禽业80%股权，战略切入白羽肉鸡行业，养殖生态圈不断升级！公司出栏量稳健增长，猪价加速上涨阶段已经到来。对应2020年的出栏量，以6月4日收盘价计算，温氏股份头均市值6036元，而在上一轮周期以2015年的最高市值对应2016年的出栏量计算的温氏股份、牧原股份和正邦科技的头均市值分别为14121元、12444元，仍有提升空间！基于2019-2020年的生猪销售均价16元/公斤、19元/公斤的假设，预计，公：司2019-2020年归属母公司净利润分别为121亿元、233亿元，EPS2.3元、4.4元，同比增长206%、92%。给予2020年净利润约13倍PE，目标价3000亿市值。维持“买入”评级。
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